Ein System. Der gesamte Geschäftsprozess.

Kundenrecherche und Neukundengewinnung

Potenzielle Kunden werden strukturiert recherchiert: mit Quellen und Fakten zu jedem Unternehmen, einer Einordnung (Interessent, Wettbewerber, Partner oder Subunternehmer) und einer nachvollziehbaren Bewertung. Aus einem Interessenten wird mit einem Schritt ein Lead.

• Recherche-Dossiers mit Quellen und Fakten
• Filter nach Status, Branche und Ort
• Einordnung als Interessent, Wettbewerber oder Partner
• Übernahme eines Interessenten als Lead

Die Live-Recherche im Web nutzt externe Dienste und EVORAM Credits.

Marketingplanung, Begleitung und unterstützte Umsetzung

Kampagnen, Marktinformationen und Ansprache-Entwürfe liegen im selben Arbeitsbereich wie die Kundengewinnung. Nachrichten werden als Entwurf vorbereitet und von Ihnen geprüft und freigegeben. Der monatliche Marketingplan mit Fortschrittsüberwachung befindet sich in Entwicklung.

• Kampagnen und Marketing-Kennzahlen
• Ansprache-Entwürfe mit Freigabe durch Sie
• Marktinformationen zu Wettbewerbern und Partnern
• Monatlicher Marketingplan: in Entwicklung

Die Anwendung versendet selbst keine Nachrichten und aktiviert keine Werbekampagnen auf Werbeplattformen. Werbebudgets sind nicht im Abonnementpreis enthalten.

Kundenanfragen, Angebote und Verkaufschancen

Anfragen laufen als Leads in einer Pipeline zusammen: vom ersten Kontakt über die Verkaufschance bis zum Angebot. Angebote bestehen aus Positionen mit Summen und Umsatzsteuer, durchlaufen klare Status und lassen sich als PDF ausgeben.

• Leads nach Status: neu, kontaktiert, qualifiziert, umgewandelt, verloren
• Verkaufschancen mit erwartetem Wert
• Angebote: Entwurf, gesendet, angenommen, abgelehnt, abgelaufen
• PDF-Ausgabe von Angeboten

Aufträge, Termine und Mitarbeitereinsatzplanung

Buchungen und Aufträge werden angelegt, mit Kunde und Angebot verknüpft und nach Status verfolgt. Mitarbeitende werden Aufträgen zugeordnet; die Einsatzplanung berücksichtigt Verfügbarkeiten und erkennt Terminkonflikte. Mitarbeitende sehen ihre eigenen Aufträge.

• Buchungen: ausstehend, bestätigt, erledigt, abgesagt
• Aufträge mit Zuordnung von Mitarbeitenden
• Planung mit Verfügbarkeits- und Konfliktprüfung
• Ansicht „Meine Aufträge“ für Mitarbeitende

Interne Organisation und Fortschrittsüberwachung

Eine Übersicht bündelt Kennzahlen aus CRM, Vertrieb, Betrieb und Finanzen und lässt sich nach Zeitraum filtern. Berichte und PDF-Exporte machen den Stand nachvollziehbar; Benachrichtigungen in der Anwendung informieren über relevante Ereignisse.

• Kennzahlen-Übersicht nach Zeitraum
• Berichte und PDF-Exporte
• Benachrichtigungen in der Anwendung

Rechnungsverwaltung und Zahlungskontrolle

Rechnungen werden erfasst, als PDF ausgegeben und nach Status verfolgt, einschließlich überfälliger Rechnungen. Zahlungseingänge tragen Sie in der Anwendung ein; Teilzahlungen werden berücksichtigt und der Zahlungsstand automatisch abgeglichen.

• Rechnungen mit Status, auch „überfällig“
• Erfassung von Zahlungen und Teilzahlungen
• Automatischer Abgleich des Zahlungsstands
• Übersicht über offene und bezahlte Beträge

Es gibt keine Bankanbindung und keinen Zahlungseinzug über die Anwendung, keine automatischen Zahlungserinnerungen und kein Inkasso. Diese Funktionen sind nicht Bestandteil.

Intelligenter Assistent mit Sprachausgabe

Der Assistent beantwortet Fragen zu Ihren Daten und bereitet Aktionen vor. Jede Änderung an Ihren Geschäftsdaten wird Ihnen zur einmaligen Bestätigung vorgelegt und erst danach ausgeführt. Antworten lassen sich vorlesen; der Umfang der Sprachfunktionen zum Marktstart wird noch bestätigt.

• Text-Assistent mit geprüften Werkzeugen
• Bestätigung jeder Änderung durch Sie
• Sprachausgabe der Antworten
• Sprachfunktionen: Umfang zum Marktstart wird bestätigt

Die Nutzung erfolgt im Rahmen der enthaltenen EVORAM Credits und der jeweiligen Verfügbarkeit der Anbieter.